Gedik Yatırım, küresel piyasalarda teknoloji şirketlerinin finansal sonuçları ve yapay zekâ yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerin risk iştahını zayıflattığını bildirdi. Teknoloji sektöründe yoğunlaşan satış baskısı ABD ve Avrupa piyasalarında etkili olurken, yatırımcıların daha defansif sektörlere yöneldiği belirtildi.

Gedik Yatırım’ın değerlendirmesine göre, büyük teknoloji şirketlerinin yapay zekâ altyapısına yönelik yüksek harcamalarına rağmen faaliyet büyümesinin yavaşlaması ve finansman maliyetlerinin artması, yatırımcıların şirket değerlemelerini sorgulamasına neden oldu. Amazon hisseleri bilanço sonrasında yüzde 7,4, Intel hisseleri ise gelecek dönem beklentilerinin zayıflamasıyla yüzde 25 geriledi. Satışlar Nvidia, AMD, Super Micro Computer ve CoreWeave gibi yapay zekâ bağlantılı şirketlere de yayıldı.

ABD piyasalarında Nasdaq 100 Endeksi yüzde 1,38 düşerken, S&P 500 Endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti. Dow Jones Endeksi ise günü yüzde 0,25 yükselişle tamamladı. ABD'de 1.400'den fazla hisse senedinin yükselmesi, satış baskısının ağırlıklı olarak teknoloji sektöründe yoğunlaştığına işaret etti.

Avrupa piyasalarında STOXX 50 Endeksi yüzde 0,7, STOXX 600 Endeksi yüzde 0,2 geriledi. ASML hisseleri yüzde 5, Infineon hisseleri yüzde 4 ve STMicroelectronics hisseleri yüzde 3,8 değer kaybetti. Almanya ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0,2 büyürken, Fransa ekonomisi aynı dönemde yüzde 0,1 daraldı. AstraZeneca'nın beklentileri aşan finansal sonuçları ve BP'nin son beş yılın en yüksek net kârını açıklaması ise şirketler cephesinde öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı.

Gedik Yatırım, artan güvenli liman talebinin ABD Hazine tahvillerini desteklediğini ve tahvil getirilerinde düşüşe yol açtığını aktardı. ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi ekim ayında yaklaşık 40 baz puan geriledi. İsviçre frangı ve Japon yeni de güvenli liman talebinden destek buldu.

Jeopolitik gelişmelerin enerji arzı ve taşımacılığına yönelik riskleri artırdığına dikkat çekilen bültende, Brent petrol fiyatının yüzde 1,9 yükselerek 117 dolar seviyesine ulaştığı belirtildi. Altın fiyatları 4.000 dolar seviyesinin altında gerilerken, gümüş yüzde 2,4 değer kaybetti.

Önemli şirket haberlerinde Intel'in (INTC) üçüncü çeyrek gelirleri yıllık yüzde 9 artışla 16,51 milyar dolara yükseldi. Ancak hisse başına 0,52 dolar olarak açıklanan kâr, beklentilerin gerisinde kaldı. Şirketin gelecek dönem beklentilerinin zayıf kalması, hisselerdeki satış baskısını artırdı.

Rivian Automotive'in (RIVN) üçüncü çeyrek gelirleri yıllık yüzde 38 artışla 2,16 milyar dolara ulaştı. Şirketin hisse başına düzeltilmiş zararı 0,48 dolar olarak gerçekleşirken, 0,47 dolarlık beklentinin üzerinde kaldı. Buna karşın şirketin yıllık teslimat beklentilerini yükseltmesi ve operasyonel zararını tahminlerden düşük gerçekleştirmesi hisselerini destekledi.

Mondelez International'ın (MDLZ) üçüncü çeyrek organik satışlarının beklentilerin üzerinde yüzde 5,7 artması ve yüzde 65,7 düzeyinde brüt kâr marjı açıklaması da öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı. Asya, Orta Doğu ve Afrika bölgelerindeki yüzde 7,7'lik büyümeye karşılık Kuzey Amerika'daki yüzde 6,9'luk satış büyümesi, şirketin genel performansını destekledi.