Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, son işlem gününü yüzde 1,08 kayıpla 12.118,29 puandan tamamladı. Alnus Yatırımın günlük hazine analizine göre güne 12.231,97 puandan başlayan endeks, gün içinde 12.253,40 puanı görürken 12.126,78 puana kadar geriledi. Satış ağırlıklı seyrin öne çıktığı günde THYAO, AKBNK ve ASELS hisseleri işlem hacmi bakımından öne çıktı.

ABD piyasalarında ise enflasyon verilerinin beklentileri aşması ve teknoloji hisselerindeki satış baskısı etkili oldu. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq öncülüğünde yaşanan geri çekilme risk iştahını baskılarken Dow Jones endeksi daha dirençli bir görünüm sergiledi. Tüketici fiyat endeksinin aylık ve yıllık bazda beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri yüksek seviyelerde tutabileceğine ilişkin endişeleri artırdı. Yüksek faiz ortamının yanı sıra yapay zeka yatırımlarının kârlılığa dönüş hızı ve şirket değerlemelerine ilişkin soru işaretleri, büyük teknoloji hisselerinde kâr satışlarını hızlandırdı. Petrol fiyatlarındaki yüksek seyir ve enflasyon beklentileri ABD’nin 10 yıllık tahvil faizlerini desteklerken dolar endeksi güçlü görünümünü korudu.

Avrupa borsaları, teknoloji sektöründeki gelişmeler ve enerji arzına yönelik endişelerin kısmen azalmasıyla pozitif seyretti. Almanya’nın DAX ve Fransa’nın CAC 40 endeksleri yükselişe öncülük ederken İngiltere’nin FTSE 100 endeksinde sınırlı hareket görüldü. Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin dezenflasyon sürecine ilişkin açıklamaları ve bölgedeki büyüme endişeleri, faiz indirimi beklentilerini gündemde tuttu.

Petrol fiyatları, Güneydoğu Avrupa ve Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin arz güvenliğine ilişkin kaygıları artırmasıyla beş günlük yükseliş serisini sürdürdükten sonra sınırlı geri çekilme yaşadı. Kâr satışları ve ABD’nin navlun maliyetlerini düşürmek amacıyla bazı kısıtlamaları esnetme adımları fiyatlarda düzeltmeye yol açsa da Brent ve WTI petrol yüksek seviyelerde kaldı. Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) haftalık verileri, ABD ham petrol stoklarının yaklaşık 11,1 milyon varil azaldığına işaret etti. Stoklardaki düşüş, fiziki piyasadaki arz sıkılığına ilişkin endişeleri destekleyerek fiyatlardaki gerilemeyi sınırladı.

Altın fiyatları, ABD’de beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verileri ve 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin baskısıyla dalgalı bir seyir izledi. Fed’in sıkı para politikasını beklenenden daha uzun süre sürdürebileceği endişesi faiz getirisi olmayan altının cazibesini sınırlarken jeopolitik riskler ve fiziki talep fiyatlara destek sağladı. Analize göre altın, 4.135-4.160 dolar bandında hareket etti. Yeni işlem gününde toparlanma eğilimi görülürken 4.160 dolar seviyesi direnç olarak öne çıktı. Bu seviyenin aşılması halinde 4.180, 4.200 ve 4.225 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 4.135, 4.110 ve 4.085 dolar seviyeleri takip edilecek.

Avro/dolar paritesinde ABD enflasyonunun yüksek seyri ve tahvil faizleri dolar lehine fiyatlamaları destekledi. Analizde 1,1200 seviyesi ana direnç olarak değerlendirilirken bu seviyenin üzerinde 1,1245, 1,1280 ve 1,1310 seviyelerinin izlenebileceği belirtildi. Paritenin aşağı yönlü hareketinde ise 1,1185, 1,1160 ve 1,1110 seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

Brent petrolde ABD ham petrol stoklarındaki sert düşüşün arz sıkılığına işaret ettiği belirtildi. Fiyatın 102 dolar ana destek seviyesinin üzerinde kalması halinde 104 ve 108 dolar seviyeleri direnç olarak takip edilecek. 102 doların aşağı yönlü kırılması durumunda ise 100 ve 98,50 dolar seviyeleri gündeme gelebilecek.

ABD’nin S&P 500 endeksi, makroekonomik veriler ve teknoloji hisselerindeki kâr satışlarının etkisiyle yüzde 1,11 düşüşle 7.718,94 puandan kapandı. Endekste 7.680 puan seviyesi düşüşün devamlılığı açısından önem taşırken bu seviyenin altında 7.620, 7.575 ve 7.550 puan destekleri izlenecek. Toparlanmanın güçlenmesi için 7.725 puan üzerinde kalıcılık aranırken yukarı yönlü hareketlerde 7.750 ve 7.800 puan seviyeleri direnç olarak öne çıkıyor.