Marbaş Menkul Değerler tarafından yayımlanan haftalık değerlendirmede, BIST 100 Endeksi'nin geçtiğimiz haftayı 12.899 seviyesinden tamamladığı ve 13 bin seviyesinin altındaki seyrin sürdüğü belirtildi. Fon kaynaklı baskının etkisini koruduğu ifade edilirken, haftanın ana gündeminin perşembe günü devreye girecek endeks değişiklikleri olacağı aktarıldı.

Fon kaynaklı hisselerin endeks kompozisyonundan çıkarılmasıyla fiyatlamaların normalleşmesinin ve BIST 30 öncülüğünde daha sağlıklı bir görünüm oluşmasının beklendiği bildirildi. Buna karşın Brent petrolün yeniden yükselişe geçmesinin ve iç gündemin baskı unsuru olmayı sürdürdüğünün takip edildiği belirtildi. Yurt içinde salı günü Ekonomik Güven Endeksi, çarşamba günü İşsizlik Oranı ve perşembe günü İmalat PMI verilerinin izleneceği aktarıldı.

Teknik açıdan 13 bin seviyesinin direnç, 12.800 bölgesinin ise destek olarak takip edileceği bildirildi. Endeks değişikliklerinin kısa vadede destekleyici olabileceği, ancak enerji fiyatları ve iç gündemin fiyatlamalar üzerindeki baskıyı sürdürdüğü değerlendirmesi yapıldı.

Küresel piyasalarda ise ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik son önerisini reddetmesiyle geçtiğimiz hafta sonunda oluşan iyimserliğin zayıfladığı ve Brent petrolün yeniden yükselişe geçtiği belirtildi. Tahvil faizlerinin çok yıllık zirvelerde seyretmesiyle Fed'in ekim toplantısında yeni bir faiz artırımına gidebileceği yönündeki beklentinin güçlendiği aktarıldı.

Bu hafta salı günü Avustralya Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmesinin beklendiği, çarşamba günü Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan ağustos ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisinin izleneceği belirtildi. Haftanın en kritik verisinin ise cuma günü açıklanacak eylül ayı Tarım Dışı İstihdam verisi olacağı aktarıldı. Bilanço tarafında Micron ve Nike sonuçlarının takip edileceği, Çin piyasalarının ise 1-7 Ekim tarihleri arasında Ulusal Gün tatili nedeniyle kapalı olacağı kaydedildi.

Marbaş Menkul Değerler, İran cephesindeki gelişmeler ile PCE ve istihdam verilerinin Fed'in ekim ayındaki kararına yönelik beklentiler açısından haftanın yönünü şekillendirebileceğini değerlendirdi.

Yeni haftada küresel piyasalarda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), GSYİH ve Tarım Dışı İstihdam verilerinin öne çıkacağı, yurt içinde ise daha sakin bir veri takviminin bulunacağı belirtildi.

Yurt içinde pazartesi günü önemli bir veri bulunmadığı, salı günü saat 10.00'da eylül ayı Ekonomik Güven Endeksi'nin açıklanacağı aktarıldı. Çarşamba günü saat 10.00'da ağustos ayı İşsizlik Oranı ile Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerinin açıklanacağı, işsizlik oranında önceki verinin yüzde 8,1 olduğu kaydedildi.

Perşembe günü saat 10.00'da eylül ayı İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin açıklanacağı, saat 14.30'da ise haftalık istatistiklerin takip edileceği belirtildi. Cuma günü yurt içinde önemli bir veri bulunmadığı aktarıldı.

Küresel veri takviminde pazartesi günü saat 15.15'te ABD'de Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Üyesi Bowman'ın konuşmasının, saat 16.30'da ise Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceği bildirildi.

Salı günü saat 07.30'da Avustralya'da eylül ayı faiz oranı kararının açıklanacağı, beklentinin yüzde 4,60, önceki verinin ise yüzde 4,35 olduğu aktarıldı. Aynı gün saat 17.00'da ABD'de eylül ayı Conference Board Tüketici Güveni verisinin açıklanacağı, beklentinin 90,1, önceki verinin 89,4 olduğu belirtildi. Ağustos ayı İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) verisinde ise beklentinin 7 milyon 230 bin, önceki verinin 7 milyon 271 bin olduğu kaydedildi.

Çarşamba günü saat 04.30'da Çin'de eylül ayı İmalat PMI verisinin açıklanacağı, beklentinin 50,1, önceki verinin 49,8 olduğu belirtildi. Saat 09.00'da İngiltere'de ikinci çeyrek GSYİH verisinin açıklanacağı, beklenti ve önceki verinin yüzde 0,4 olduğu aktarıldı. Saat 15.00'te Almanya'da eylül ayı TÜFE verisinin takip edileceği bildirildi.

Aynı gün saat 15.15'te ABD'de eylül ayı ADP Tarım Dışı İstihdam verisinin açıklanacağı, beklentinin 70 bin, önceki verinin 38 bin olduğu belirtildi. Saat 15.30'da çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi'nin yıllık verisinde beklentinin yüzde 3,4, önceki verinin yüzde 3,3; aylık veride beklentinin yüzde 0,3, önceki verinin yüzde 0,2 olduğu aktarıldı. Aynı saatte ikinci çeyrek GSYİH verisinin açıklanacağı, beklenti ve önceki verinin yüzde 1,5 olduğu kaydedildi.

Saat 16.45'te ABD'de Chicago Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin açıklanacağı, beklentinin 51,3, önceki verinin 47,1 olduğu belirtildi. Saat 17.30'da ise Enerji Bilgi İdaresi'nin ham petrol stokları verisinin takip edileceği aktarıldı.

Perşembe günü saat 09.30'da İsviçre'de eylül ayı TÜFE verisinin açıklanacağı, beklentinin yüzde 0,0, önceki verinin yüzde 0,4 olduğu belirtildi. Saat 15.30'da ABD'de İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları verisinin açıklanacağı, beklentinin 199 bin, önceki verinin 197 bin olduğu aktarıldı.

Aynı gün saat 16.45'te ABD'de Üretim PMI verisinin takip edileceği, beklenti ve önceki verinin 57,0 olduğu belirtildi. Saat 17.00'da açıklanacak ISM İmalat PMI verisinde beklentinin 55,0, önceki verinin 54,6 olduğu kaydedildi.

Cuma günü saat 12.00'da Euro Bölgesi'nde eylül ayı yıllık TÜFE verisinin açıklanacağı, beklentinin yüzde 3,7, önceki verinin yüzde 3,2 olduğu aktarıldı. Saat 15.30'da ABD'de eylül ayı Tarım Dışı İstihdam verisinin açıklanacağı, beklentinin 98 bin, önceki verinin 162 bin olduğu belirtildi.

Aynı saatte ABD işsizlik oranında beklentinin ve önceki verinin yüzde 4,1 olduğu, ortalama saatlik kazançlarda ise aylık beklentinin yüzde 0,3, önceki verinin yüzde 0,3 olduğu kaydedildi. Haftanın son verisinin saat 22.30'da açıklanacak CFTC Haftalık Spekülatif Net Pozisyonlar olacağı bildirildi.